四、桂南作战，激战昆仑关
为切断中国西南国际交通线，威胁中国大后方，进而迫使国民政府投降，日军从1939年开始，发动了封锁中国东南沿海的作战。2月，日军侵入海南岛，6月占领汕头，8月占领深圳。接着，为截断桂越公路，日军向桂南地区发动进攻。针对日军意图，国民政府桂林行营主任白崇禧决定集中兵力，重点守备战略要点，与敌会战，以确保西南国际交通线。
1939年11月15日，日军第二十一军司令官安藤利吉指挥第五师团等部在广西省钦州湾强袭登陆，16日攻占防城，17日再占钦县。中国守军退守板城、上思地区。23日，日军强渡邕江，从东西两面围攻南宁。24日，日军攻陷南宁。12月4日，日军攻占南宁东北处的军事要地昆仑关。中日两军在高峰隘、昆仑关带形成对峙局面。21日，日军第五师团攻占龙州。
为阻敌进攻，收复南宁，中国军队分东、西、北三路对日军展开猛烈反攻，其中北路军以第五军和第九十九军围歼昆仑关之敌。12月 18日拂晓，中国第五军在军长杜聿明的指挥下，对昆仑关之日军发动猛烈攻击。中日两军在昆仑关各高地反复厮杀，激战数日。24日，日军第五师团第二十一旅团被中国荣誉第一师第一团和第三团阻击在九塘东北枯树岭地区，大部被歼灭，旅团长中村正雄被击毙。30日，中国军队占领主峰，攻破昆仑关日军防线。31日，中国军队攻入昆仑关，迫使日军向九塘方面退却。1940年1月4日， 第五军新编第二十二师攻克九塘。是役，中方战史称为昆仑关大捷。
日军于昆仑关惨败后，第二十一军急从广东调第十八师团及近卫混成旅团增援南宁。1月22日，安藤利吉从广州到达南宁指挥作战。1月28日起，日军近卫混成旅团、第十八师团、第五师团等部，合攻宾阳。2月2日，日军攻陷宾阳。8日，日军复占昆仑关、思陇、上林、武鸣等地。2月9日，日军第十八师团陆续返回粤北。中国军队乘机追击反攻，先后收复宾阳、上林、武鸣、思陇、昆仑关等地。到2月下旬，中日两军在桂南地区形成对峙。桂南会战结束。
△1939年11月，进攻南宁的日军第五师团向日本皇宫遥拜。（《支那事变写真集》）
△1939年11月16日，日军下达大陆命令三百七十五号，决定发动桂南作战。（《支那事变写真集》）
△1939年11月16日，日军盐田兵团在钦州湾登陆，桂南会战爆发。（《支那事变写真集》）
△1939年11月17日，日军第五师团北向进攻南宁。（《支那事变写真集》）
△1939年11月17日，日军盐田兵团攻占钦县。（《支那事变写真集》）
△1939年11月17日，日军在钦县城内。（《支那事变写真集》）
△1939年11月24日，日军东西两面围攻南宁，南宁当日失陷。图为突入南宁市区的日军三木部队。（《支那事变写真集》）
△1939年11月29日，日军举行南宁入城式。（《支那事变写真集》）
△1939年11月下旬起，日军第二十一军主力从广东北部英德、翁源向中国守军发动进攻。图为行至南宁东北部五塘的日军战车部队。（《支那事变写真集》）
△1939年12月30日，中国第五军收复昆仑关，日军向九塘退却。图为退往九塘附近的日军松本大队。（《支那事变写真集》）
△1940年1月，日军第十八师团长久纳诚一与幕僚研究作战方案。（《支那事变写真集》）
△1940年1月，日军向南宁方向进攻途中。（《支那事变写真集》）
△1940年1月14日，日军第十八师团由广东乘船赴桂参加宾阳作战。（《支那事变写真集》）
△1940年1月14日，日军第十八师团有广东出发，参加宾阳作战。图为出发前日军师团长官合影。（《支那事变写真集》）
△1940年1月16日，日军第十八师团乘船进抵龙门。（《支那事变写真集》）
△1940年1月28日，日军第十八师团主力向南宁进攻途中。（《支那事变写真集》）
△1940年1月31日，向宾阳进攻的日军金津部队。（《支那事变写真集》）
△1940年1月下旬，日军下达宾阳作战命令。（《支那事变写真集》）
△1940年2月2日，日军攻入宾阳。（《支那事变写真集》）
△1940年2月2日，日军在宾阳城城内“扫荡”。（《支那事变写真集》）
△1940年2月2日，日军在宾阳县城门前。（《支那事变写真集》）
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