日军占领上海之后,调动8个师、两个旅及海军一部计20万人,分南北两路进攻南京。
日本军队:
北路为上海派遣军(辖第3、第9、第11、第13、第16、第101师和重藤支队)
南路为第10军(辖第6、第18、第114师及国崎支队)。
中国军队:
1937年11月20日,国民政府宣布迁都重庆,并成立南京卫戍司令部;24日任命唐生智为南京卫戍司令长官,调集总兵力11万余人,防守南京。
南京内线阵地部队配置:
第72军第88师担任水西门、中华门、武定门、雨花台的守备;
第78军第36师担任玄武门、红山、幕府山、挹江门的守备;
教导总队担任光华门、中山门至太平门、紫金山、麒麟门及天堡城的守备,另派一部守备乌龙山要塞;
第71军第87师防守通济门和光华门一带,宪兵队担任定淮门、汉中门和清凉山的防守。
南京外围阵地:
第74军布置于牛首山至淳化一线,
第66、第83军布置于汤山东西两侧。
为保卫南京,国民政府在南京、上海之间构筑了吴福(福山一苏州一嘉兴一乍浦)、锡澄(江阴一无锡)两道国防工事线。
外线布防部队:
左翼军(辖第15、第19、第21集团军)防守太湖北走廊的
右翼军(辖第8、第10、第23集团军)负责太湖南京杭州国道的防守。
外线全面失守
11月13日,日军南北两路同时发起进攻,当晚中国左翼军退至福山、苏州防线阵地,双方在常熟、兴隆、福山一线激战。19日,常熟、苏州、嘉兴相继陷落,吴福线被突破,中国军队退至锡澄线。11月27日,无锡失守,12月1日江阴失陷。在太湖南,日军于11月28日攻陷吴兴,锡澄线又遭突破。
南京外围阵地失守
12月6日,进攻南京的日军已进抵栖霞山、汤山、淳化、秣陵一线外围阵地。9日上午,日军发起总攻击,第16师攻占麒麟门、白水桥后,与第9师一部会合,向马群、孝陵卫进攻;第6师占领牛首山后,主力向中华门推进;第9师占领了大校场机场后,向光华门、通济门、中华门推进。
南京失守
10日,日军向南京城廓及雨花台、紫金山等处攻击,中国守军第88师旅长朱赤、高致嵩,第87师旅长易安华壮烈牺牲。12日,雨花台、紫金山等要点相继失守,日军突入中华门、光华门、中山门,中国守军与日军展开巷战。此时,日舰队已抵乌龙山江面,国崎支队攻下和县后向浦口急进。12月13日,日军占领南京。
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