日军占领平津后,立即移主力进攻察南,以解除其侧背之威胁。具体部署为:以独立混成第11旅;第5师向平绥线上的南口进攻;以关东军察哈尔派遣兵团3个旅的兵力,由多伦向张家口前进,并分遣一部由沽源进攻独石口;以伪蒙9个师在尚义、商都、化德一带阻止中国晋绥部队向察哈尔增援。
1937年8月1日,汤恩伯被任命为第7集团军前敌总指挥,负责指挥平绥路东段作战。第13军(辖第4、第89师)布防于南口、居庸关、得胜口一线,担负正面防御;第17军(辖第21、第84师)配置于赤城、延庆、怀来一线,抵御多伦、独石口方面之敌;第68军(辖143师、27旅)及察哈尔保安队固守张家口;另以第35军、赵承绶骑兵第1军,集结于集宁、兴和地区,为战役机动。8月8日,日独立混成第11旅进攻得胜口中国守军左翼阵地,被击退。9日,日军向南口正面发动进攻,第89师官兵凭险阻敌,顽强抵抗,中日双方伤亡均惨重。14日,第94师开至南口前线,置于第89师与第84师防地之间参战。至16日,南口、居庸关争夺战已逾一周,日军仍毫无进展,于是避开正面,以第5师主力攻击我守军右翼横岭城、镇边城,企图迂回居庸关侧背。汤恩伯令第4师增援。日军以每路5千人的兵力,在飞机大炮掩护下,分三路向第4师阵地进攻,战况异常惨烈。20日,傅作义率1个师又3个旅的兵力赴怀来增援。但此时日军已攻下神威台及汉诺坝,张家口告急,傅率部当即返回张垣,留下第72师及独立第7旅归汤恩伯指挥。由镇边城迂回的日军与第72师416团展开激战。23日,日军在占领镇边城、水头村后,向怀来突进,居庸关侧背受到威胁。经连日苦战,第13军已伤亡过半。8月11日,蒋介石命令卫立煌第14集团军增援,并派孙连促部向良乡、索里突击,掩护第14集团军北进。21日,卫集团军先头部队到达青白口附近,与镇边城的日军接战。但终因道路险阻,永定河小组长水,以及日军的钳制,失去与第13军协同作战的机会。25日,日军猛攻横岭城、居庸关一线,并施放毒气,第89师、第4师死伤枕籍,南口镇失守,但仍据两侧有利地形与日军作战。26日,傅作义部反攻失利,退守柴沟堡,张家口失守。刘汝明部也奉命于是日向洋河右岸撤退。此时,南口势成孤悬 ,同日,汤恩伯奉命放弃南口地区据守点,向桑干河右岸突围。沽源方面的日军占领赤城后,向延庆进攻,第17军也撤向桑干河南岸。
南口战役中国方面投入兵力6万余人,日军动用兵力约有7万,该役历时18天,歼敌1.5万余人,挫伤了日军的气焰,延缓了日本侵华的进程。
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