导演：张健
主演：张若昀、刘小锋、文章、乔鹏樾、李曼
类型：战争历史谍战
年代：2011
国家/地区：内地
简介：该剧主要讲述了在民族存亡的危难时刻，潜伏在国民党军统内部的中共特工，在经历了亲人的离散、爱人的分别后，为了祖国和民族，与日伪特务进行殊死的较量。
分集剧情
第1集
1931年天津街上到处是游行示威者抗议日本占领是中国的领土，方天翼看到这一切非常愤怒，几个日本人正在庆祝这件事情，方天翼独自一人单枪匹马的闯进来，用枪指着那些日本人让他们滚开这里，日本人还不服，但是看着方天翼那一副耍的出神入化的枪法，不自觉的胆怯起来，最后不得不快点离开这里。父亲顾汉森正在看着报纸，方天翼回来了告诉他自已家的商会以后不再跟日本人作生意了。妹妹顾婷看哥哥回来了，嚷嚷着游行这么大的事情为什么没有告诉她，同时还向哥哥关心起廖思成的事情，廖思成在外面已经两年了，一点消息都没有。妹妹失落的回到房间里看着曾经在一起拍过的相片，思念着什么人，方天翼找到廖思成的父亲，跟他聊起廖思成的事情，就连他的父亲也不知道廖思成什么时候回国，这可苦了顾婷，一直等了他两年的时间。大岛由美一直站在廖思成工作地方的外边，等着下班，让他今晚到自己家去吃饭。廖思成一进来还被搞蒙了原来今天是他的生日，由美做了几道菜，思成和他的几个同学在一起商量着国内目前的形势。这时由美的爸爸大岛茂回来了，大岛茂的一句话让思成和他的同学了解昨天日本和中国发生了9.18事变，思成立刻和他的同学一起离开了。
第2集
对于廖明生的死，朱子宇认为是职业杀手所为。顾汉森拿出一笔钱让他查出事情的真相，朱子宇说在廖明生在死之前曾秘密两次接见过日本的土肥原，他怕说出事情的真相会引来误会。在去接思成的路上，顾婷跟天翼商量着如何告诉他父亲死去的这个消息，天翼想什么都不说才是最好的。看到思成的那一刻顾婷上去将他拥入怀中。回来家中思成一看跟走的时候还是一样，当他上二楼找顾伯伯的时候，看到父亲的遗像摆在那里，一时不敢相信自己的眼睛。顾汉森告诉了整个事情的经过，在他父亲死去的前些日子曾帮日本人运过一批货，而这批货跟他父亲的死肯定有关。思成想着要去亲手为了报仇， 而顾汉森担心他有个好歹，不知该如何跟他的父亲交待，让思成娶妻生子安安稳稳的过日子。
第3集
装病骗过狱卒，拿到狱门钥匙，廖思成和方天翼两人凭借精准的枪法，成功的逃出的监狱。监狱外，是顾婷开车接应二人。车开远到了较为安全的地位，婷婷停下车询问接下来的去向。方天翼表示，离开天津是最好的决定，并告诫婷婷不要让爹知道她曾跟他们在一起。廖思成默许。顾婷拒绝一个人留下，执意要和两人一起离开天津，表示无论哪里，她都一定要跟着。方天翼极不情愿，但是鉴于廖思成没有太多反对，勉强保留了意见。廖思成担心汽车目标性太强，要求三个人一起下了车，在方天翼的带领下，去到一个较为僻静的地方暂居。第二天，两人逃跑的新闻上了头条，报道中，朱子宇也引咎辞职。顾汉森看到消息十分欣慰，同时也猜到了不在家中的女儿，一定是和两人走到了一起。顾汉森找来洪哥，叮嘱他务必找到三人，确保安全，以防再出差错。廖思成这边，一个人趁黑机密地与李长城见一面。
第4集
虽然方天翼成功的完成了任务，但是处座向他提出一个严肃的问题，他是如何得知乔宏顺的叛徒身份。方天翼似乎明白了什么。处座没有深究，只是让方天翼以后用黑狐的代号直接和他联系。饭店里，俞梅等来了方天翼和顾婷。三人同桌吃饭，气氛看似和谐，但又透着尴尬。顾婷似乎并不了解方天翼对她的心意，努力撮合着俞、方二人。饭后，兄妹俩走在一起。顾婷狡黠的说觉得方天翼变了。方天翼笑过之后，突然严肃的告诉她，千万要保护好自己。土肥原这边，得知丁千木在南京被扣押的消息，震怒不已。他一下子就猜到了“黑狐”是戴笠放出的诱饵，并命令手下的特工去查清“黑狐”身份。俞婷一回到家，被已经等在家中的方天翼吓了一跳。方天翼质问她是不是共产党员。俞梅没有直面回答他的问题。方天翼表明自己是一个简单的人，做所有的事情不过是为了复仇和报恩，甚至可以做一个很好的工具。土肥原派来的特工通过对手下的盘问，决定从俞梅这里下手，调查黑狐的真实身份。方天翼跟踪俞梅，无意中发现了其它跟踪俞梅的两人。
第5集
日本方面，安排山口一男的好友小野正雄押送宝藏。土肥原贤二交代小野正，将珍宝运到山海关外石门寨火车站，再乘专列至沈阳火车站，将珍宝交由宪兵部队，即完成任务。廖思成在山海关与“特别行动小组”接头后，发现前来接应他的竟然是方天翼和顾婷，三人重新相见，分外激动。廖思成带领“特别行动小组”按照情报提供的地点前去截宝，激烈交火后，廖思成等人歼灭所有护送人员，却发现劫到的竟然是一堆石头。而此时，负责真正押送宝物的小野正雄在行至沈阳附近的“柳河沟”时，遇到了一股不明势力的伏击，小野正雄贸然追击，返回后发现十几箱宝物已被换成一箱箱石头。原来，宝物被事先安排好的伪满部队掉包，而这支伪满部队在行至“黑棒子沟”时，又遇到一帮土匪袭击，宝藏被劫，而这帮土匪的头目竟然是松本弥二。原来，早在一年前，松本弥二就受土肥原贤二的派遣拉起一支队伍，松本弥二隐藏自己日本人的身份，以“掌柜的”身份为日本收集情报。
第6集
上海，方天翼回到居所，俞婷已经躲起来在等他了。两人直入主题，聊起方天翼新的任务目标——前不久投靠伪满政府的张孟复。根据方天翼的推测，张孟复现在应躲藏在乐斯饭店。为了找出他，方天翼决定和俞婷假扮爱人，住进乐斯饭店。松下健按照土肥原的命令，来到上海寻找段宏章，意在将他变成第二个“溥仪”，说服他投靠日本，如果不从，便格杀勿论。了解到段宏章的地址后，松下健还顺便询问了张孟复的情况。而当他来到段府，居然发现了和他有“一面之缘”的俞梅。原来俞梅是段宏章的小女儿。松下健得知这一消息，立刻加速安排了和段宏章的见面。松下健以李某的名义见到了段宏章，并转交了一封王辑唐的信。段宏章看到信后，质问松下健是否为日本人，因为他看出了王辑唐受土肥原指使，信在希望段宏章出山。段宏章义正言辞的拒绝了松下健，并愤怒的表示中国人将一致对外。
第7集
方天翼、俞梅二人开车到大和银行。方天翼继续假扮小野君，欺骗过了银行职员，顺利取出了张孟复存在保险柜里的钱。两人拿着钱到饭店里“庆祝。俞梅按李长城的指示，来到宾馆，通过唐伟波身份的廖思成，三个人见了面。原来是李长城的上司徐达叛变，因此李长城要尽快离开上海，俞梅接下来的工作交由廖思成领导。而李长城临走之前，需要俞梅的配合来除掉徐达。俞梅建议向三楼徐达房间投掷手榴弹。不死也伤。而医院只要出现徐达，俞梅就有除掉他的把握。南京。戴笠方面要求方天翼保护徐达，不容许闪失，否则提头去见。天翼虽不情愿，毕竟难违。俞梅刺杀过程中，发现天翼负责警戒，暂时收手。三人商议，决定交代天翼去十号码头销毁日本人的一批烟火，以转移他的注意力。
第8集
1937年8月13日“淞沪战役”打响。顾汉森被派往香港，方天翼和顾婷被派去武汉，洪爷带领弟兄们去安徽，俞梅留在上海。顾汉森和方天翼单独聊天，顾汉森表达了对俞梅儿媳妇身份的肯定，方天翼不接受。李长城前往武汉，廖思成前往重庆。大家就此各奔一方。日本关东军参谋总部数次机密外泄，引起了高度重视，土肥原查出所有的事情都与一个叫“黑狐”的人有关，他将山口一男调回东北，搜捕打入关东军的国民党间谍和“黑狐”。这时，小野正雄的妹妹久久子给山口一男送来他的“遗书”。无意中，山口打翻的水让他发现小野正雄用特殊药水写在信上的：只有自己的死才能使“樱花计划”顺利完成，这让山口一男对小野正雄的死产生了怀疑。土肥原贤二为了一举查出潜伏在日占领区内的国民党特务，故意放出假的“樱花计划”，化名为小冢清张的关东军参谋总部书记官姚立星果然中计，偷出“樱花计划”上报给上级——沈阳伪警察局长陈连石。
第9集
由于日本空军封锁长江航道，廖思成三人改由陆路前往南京。行至芜湖，廖思成和章佳琳二人先行，巧遇正领着一队残兵，努力对抗前来的日兵的国军连长王富贵一行人，得知南京已经沦陷。因为廖思成二人出现唐突，被王富贵误认作日本人派来的探子，想要除掉。多亏方天翼及时出现，救出廖思成，并教训了自以为是的王富贵。经商议，廖思成和方天翼就势协助他端了日军的迫击炮，成功击退日本追兵。王富贵赢得痛快，竟妄想收廖思成和方天翼两人做手下。随后，廖思成由王富贵的口中得知他曾经在黑棒子沟抢劫的事情和南京会战失利的真正原因，廖思成用当年黑棒子沟事件的真相引诱王富贵与自己一同前往南京，在财宝的诱惑下，王富贵虽然不明且怀疑廖思成和方天翼的身份，还是爽快答应了。此时，山口一男赶到上海找到松本弥二。正想了解当年小野正雄死亡的真相和“樱花计划”的事情时，松本弥二刚喝下一口茶，却突然产生中毒迹象，就此身亡，临死前松本弥二告诉山口一男，有一队中国特工来南京寻找清宫珍宝的地图。
第10集
土肥原二人认出“唐伟波”就是当年的廖思成。根据妹妹传来的消息，松本知道廖思成一行三人，还包括一个当年没有斩尽的王富贵。土肥原急于知道廖思成前往南京的目的。廖思成一行人路遇残忍杀害俘虏的日本人，王富贵十分愤怒，想要冲出去拼命，被廖思成拉住。他们几个人合作，救出一个命大的“中国人”，叶山。为了减少目标，廖思成决定与方天翼、王富贵分头行动，并相约两天后在灵谷寺见面。章佳琳执意跟着廖思成，廖思成也想知道章佳琳的来历，答应了她的请求。廖思成跟章佳琳进入南京城后，发现满目疮痍，到佳华棉纺实业公司南京分部去找以前的手下，更是人去楼空，只是在墙上发现他的助手严子祥用符号写成的暗语。方天翼一行人路遇残杀中国人的日本兵。可是他们无能为力，只能平添仇恨。廖思成带着章佳琳回到他原来的办事处，见到被日本人抓住的严子祥。
第11集
廖思成偶然看到坐在车里的由美，他的心情波动，不为人知。由美是作为记者来到中国。她想阻止她父亲的屠杀行为，但是这又哪里是一句话能解决的问题。方天翼和王文渊决定偷一辆日本车，以进入日本人的安全区。刚好他们射中了由美所坐的车子的轮胎。由美表示自己是日本反战同盟的，愿意帮助方天翼。换好轮胎，方天翼假扮司机，载着由美返回日本人的安全区。成功进入后，由美询问方天翼所为何事，方天翼不肯透露，由美的枪抵在方天翼的头上。原来早在开车过程中，王文渊已被由美劫持。但是由美并没有为难方天翼二人，反倒把自己的通行证交给方天翼，希望能帮到他。廖思成和章佳琳的处境也很难堪。廖思成回想起，当时组织交代廖思成到南京后联系一个叫易顺金的药材店老板。
第12集
原来在佐佐木的配合下，山口一男成功抓走了易顺金，并将自己化装成易顺金的样子。伪装成易顺金的山口一男告诉手下自己要回重庆复命，以后廖思成的联络员是张方宇就是山口一男本人。在抓住易顺金时，山口一男注意到他手上的青帮标记。在山上躲躲藏藏的王富贵几人无吃无喝，在找吃的过程中，被准备埋伏经过的日本人的洪哥发现，加入了洪哥的队伍。洪哥一行人配合默契又拼命，成功拿下这些日本人，抢走东西。洪哥邀请王富贵加入自己，王富贵表示身上还有任务。洪哥表示以后有事，到句容找自己就行。并把自己身上的干粮都送给了王富贵。夜晚休息中，王富贵等四人被抓。余下几个怀疑廖思成或方天翼泄密。就在这时，廖思成发现被抓的王富贵等人，这时有人偷袭廖思成，章佳琳为救他被杀手开枪将手打伤。
第13集
方天翼让王文渊用明码向重庆方面发电报，汇报了日军的指令和有日军潜入我军的怀疑。周墨浩听到方天翼就是黑狐的消息，急切的告诉他自己为日本人效力只是为了取得信任，而上级指派他来配合方天翼。方天翼决定放了他，并安排他回到南京，准备武器协助他杀敌。方天翼告诉廖思成灵谷寺已经被日本人占领。周墨浩又向他传递了之前朱子宇曾去灵谷寺联系过智善大师的消息。随后，方天翼安排叶山等两人去寻找王大力。余下的廖思成等人劫下一辆军车，所有人全副上日本军装，前往灵谷寺。灵谷寺内残尸一片，廖思成一行人只救下最后活口的智善大师。逃跑中，王富贵认出智善大师其实就是当年王富贵送情报的张掌柜。原来他当年害怕被灭口投靠了朱子宇，隐姓埋名在灵谷寺呆了下来。
第14集
廖思成出去寻找东西的过程中，一个日本特工前来向松本雅子，也就是章佳琳汇报情况。章佳琳认为是时候向廖思成下手了，并提醒日本方面警惕周墨浩，告诉他们十六号密令可能已经断了，而廖思成身边的方天翼就是黑狐。方天翼找到周墨浩，告诉他智善大师死了。想从他这里得知关于藏宝图的消息，可是周墨浩好像一无所知。于是方天翼向周墨浩借来电台向重庆方面发去关于截获的日军消息的明码。松下健截获“黑狐”发送的明码，正庆幸，却由于时间短不能找出具体位置，愤怒不已。之前与章佳琳联系过的日本人，向松本弥二报告了方天翼即是墨狐的消息，松本兴奋极了。王富贵趁夜一个人来到灵谷寺后山，寻找佛骨宝图，不料，另有两支人马也跟着他尾随而至。两帮人马发生了火拼，引来了寺院内的日军。混战中，王富贵受伤，幸亏被搜山的日本人闹醒了许二柱等人，及时赶到，救下王富贵。
第15集
廖思成、方天翼等人在掩埋智善大师的地方，从撕开的袈裟上，断定宝图的下落已经到了王富贵的手里。他们正要离开，却被一伙青帮的人包围起来了。因为廖思成一行人身上的日本军装，青帮的人将他们罩上头套，绑起来带走。正好遇到也在转悠的王富贵，方天翼让他们解绑自己，说自己有逃跑的办法。章佳琳假装崴脚，发出声音。给前来搜寻的日军以方向。方天翼表示要突围日本人的包围，到达下面的公路，换上被杀死的日军的衣服，就可以逃生。之后要赶快回城。因为他猜到日军因为王大力被杀所以要追杀王富贵。果然日军借着章佳琳的声音杀了过来。情形紧张之间，洪哥带着一队人，反败为胜。叶山偷偷摘下自己青帮的戒指。这一切方天翼都看在眼里。洪哥向大家介绍了廖思成和方天翼。之前的误会都解开了。
第16集
山口君找来佐佐木。佐佐木告诉山口君要尽快从廖思成身上找到突破点，并告知他松下健来到南京要追捕“黑狐”方天翼。这一消息，让山口明白廖思成其实也是中共特工，是戴笠抛出的诱饵。而易顺金，以及今天来药店找自己的俞梅，都和廖思成是共产党的人。他决定从俞梅身上下手。方天翼通过周墨浩到中央旅行社找到俞梅二人。俞梅告诉方天翼这次自己是来配合方天翼行动的，而顾婷是俞梅的保镖。顾婷问起廖思成，方天翼尖锐的发现顾婷和日军起过冲突，表露出明显的担心。没有深究，方天翼让俞梅用新密码向重庆方面汇报胶卷情况，重庆方面让方天翼将黑狐送往上海。俞梅主动要求将胶卷送往上海。俞梅还告诉了方天翼沈晗也将来到南京的消息。日本方面发现了监听到了陌生信号。松下健下令重点监听。松本得知军营被烧，几近气疯。佐佐木汇报了山口的分析，松本也下令杀了廖思成。而廖思成告诉方天翼，自己因为章佳琳膝盖上的老茧，已经确定她的日本人身份。二人猜测是谁泄的密，并商量着对策。
第17集
大岛由美来到易顺金的店铺取东西，一眼认出山口，虽然没有揭穿，也引起店员的怀疑。二人为由美的身份起了争执，山口表示帝国利益第一。由美没有要到想拿的东西，但是得知了廖思成也在南京。由美发现跟踪她，想要杀了她的店员。由美让他尽快离开南京，临走前在店门口放一盆金橘。而回到店里本想杀了山口的店员失手。本要摆到门口的金橘，也被山口发现，转移回屋里。廖思成和方天翼沟通后，决定将周墨浩的问题上报重庆。俞梅以不忍目睹南京的现状为由，请求蔡市长代替买票回上海。蔡市长委婉拒绝，要求她拖延两天，俞梅只能顺应。方天翼和沈晗一前一后来到俞梅处，发电报回重庆请示廖思成是否可以答应日本人的请求，重新开业，重庆方面同意，并要求他们尽快找到地图，执行16号密令。方天翼分析只有找到冯老大才能破解智善大师临死前的手势，而王富贵应该知道智善大师藏东西的地方。
第18集
方天翼出于对顾婷的关心，来找廖思成问起他和由美的关系。廖思成没有多透露自己的情绪。廖思成前去赴由美的约。由美说起当年因为被父亲软禁才没有跟他回中国。廖思成却一再强调当年的事已经过去了。由美告诉廖思成自己也加入了日本共产党，廖思成却担心是计。由美拿出俞梅给廖思成的信，廖思成终于相信她。二人走了七年，终于重新走到了一起。由美告诉廖思药店老板已经成为山口的事情，和廖思成分析起形势，认为廖思成和山口是戴笠和土肥原分别抛出的饵，而土肥原意在查出潜伏在日军中的国民党特务“野狼”。当廖思成得知由美可能处境已经危险，决定向上级报告，让由美尽快离开，由美拒绝了。握住廖思成伸向自己的手，由美的泪再次落下。戴笠方面拿到胶卷，决定立刻见报。朱子宇前来汇报廖思成和日本人关系密切，不想戴笠因此认为廖思成还有利用价值，下令停止追杀廖思成。
第19集
由美表示就算为廖思成死，也会跟廖思成在一起。方天翼分析松本石根将从中华门进入南京，俞梅却带来松井石根两天前已经进城的消息。廖思成假意找到山口，联合他一起刺杀松井石根。青帮老三来向松本汇报消息，毫不掩饰急于除掉冯老大的心。方天翼安排众人在中华门埋伏炸弹，让叶山负责引爆，方天翼偷偷告诉王富贵行动结束出城找他。忙活了一晚上，第二天一早，几人埋伏在人群中。山口找到叶山，两人互通了身份，叶山告诉山口炸弹已经被做了手脚，不会爆炸。这时，方天翼已经逃出城去。松本得知方天翼失踪，让青帮老三前去老虎桥监狱指认冯老大。中华门的炸弹还是引爆了。山口质问叶山，叶山估计自己的身份已经暴露。正带着冯老大离开的方天翼等人，碰巧遇到前来指认冯老大的日本人。
第20集
松下想利用俞梅说服一些高官出山，蔡市长估计任她的性子不会同意。这时，顾婷回来，说明俞梅晚上留在报馆赶稿子。松下心思一动，说要亲自说服俞梅。松本弥二因为事情屡次进展不顺，质问青帮老三，警告他不要耍花样，并让他带话给冯老大，尽快归顺日本帝国，否则取而代之。松下前来拜访松本，说有大礼带到。原来松下准备通过顾婷威胁方天翼等人，以说服一些高官为日本帝国服务。松本听到这个建议，十分欢喜。他迫不及待的借此机会，也让对自己亲人造成伤害的方天翼尝尝苦头。大岛由美一早来找廖思成。她父亲得知二人婚事要见廖思成。虽然廖思成略担心有陷阱，二人还是前往了。会见廖思成的不止大岛茂，还有松井石根。谈话融洽中透着压抑。廖思成最终拒绝了松井敬上的酒。松井离开后，大岛茂让由美也离开了。廖思成留下与大岛茂单独聊天。大岛茂把对掌握的廖思成的身份情况直言后，直入主题，劝说廖思成归顺日本帝国。廖思成拒绝后，大岛茂也没有多作指责，只说一周内会为两人举办盛大的婚礼。
第21集
俞梅知道顾婷对方天翼的重要性，决定答应松下健的条件，但是准备用由美有的可消失的钢笔水签名。方天翼万般无奈，也只能接受，似乎要依靠青帮和洪哥的力量，保证顾婷的安全。但是俞梅和方天翼其实都各有计划。俞梅找到大岛由美，跟她提起方天翼入共产党的请求。俞梅拿着声明去见松下健。和顾婷走出松下健的宅子，俞梅将声明交给松下健，正准备离开，就被松下健发现真相。短兵相接间，俞梅为救顾婷，被子弹击中。提前行动的方天翼及时赶来，几人开车离开。方天翼就这样短暂的拥有，又迅速的失去了俞梅。松下去见松本，交待了情况和商量对策。松下担心方天翼对自己的性命造成威胁。松本告诉松下，因为查出野狼在上海，泄露了日本方面的机密，松下可以通过佐佐木，让廖思成一行人转往上海，由已经换了身份的火狐引出野狼。戴笠得知俞梅殉国的消息，命对凶手格杀勿论，并重庆报纸上刊登，以拉拢段宏章旧部。
第22集
留下的廖思成和王文渊、王富贵换上日本军装，欺骗过了冲出来追杀方天翼的另一队日本人。不能找医生，由美决定冒险替天翼取出子弹。松本向大岛茂汇报了关于由美可能是中共一员的猜测。大岛茂表示不要顾忌自己的身份，可以放手去查，帝国利益比自己的性命还重要。因为知道由美是山口的软肋，大岛茂还要求松本跟着被引向上海的由美，以确保任务的顺利完成。顾婷照顾着方天翼，王文渊和王富贵也前来探看。二人责怪方天翼行动不带上他们。李长城秘密拜访廖思成。表达了对俞梅的敬意，带来方天翼被批准入党的消息。并带来组织希望拉拢更多人入党的意思。组织要求廖思成离开南京，前往上海。对于戴笠，以及日本方面，对廖思成的利用，大家心里都很明白。
第23集
山口前去拜访从军部调往的老友坂田。得知大岛茂离职的消息，被提醒小心由美。山口前来其实是为了野狼的事情。他认为要知道野狼的消息，要从朱子宇下手，需要坂田的配合。抓来朱子宇，对其进行拷打，并表示如果服从，日本不会亏待他。他提出将其家眷避开戴笠的耳目带来上海的条件。关于日本方面想知道的野狼的真实身份，其实朱子宇并不知道，只见过他的背影。而二人的联系方式是通过大世界歌舞存酒的五号酒柜。坂田没有再逼问，山口相信他的说辞，但是认为他一定有所保留。山口利用他们的联系方式，前去给野狼设下了圈套。王富贵告诉方天翼自己见的人就是那天跟踪两人的人，也就是自己当年的掌柜。方天翼告诉他了他是日本人的身份。王富贵懊恼不已。方天翼让他继续和松本见面，套出他的目的。山口来见由美。他质疑她，可是出发点都是担心。由美表示自己这样做是对天皇的尊重，她不能容忍日本人的暴行。但是由美带来的松本没有死的消息，让山口震惊。他以为由美在欺骗自己。王富贵前去见松本。
第24集
深夜，坂田前去见朱子宇，让他通过到大世界歌舞和野狼接头，以确定他是不是真的死了。方天翼和王富贵前去执行假币流通一事。回到家中，廖思成正在劝说洪哥加入新四军。因为洪哥现在带出的队伍是当年顾汉森千叮咛万嘱咐交到自己手上的，他有些顾虑。但是在众人的游说下，他决定仔细考虑。方天翼让青帮的人帮忙把佳华买下的棉丝货物运往安徽。叶山偷偷查了货物，发现不对劲，可是找不到自己负责的山口，因此前去直接向坂田汇报。坂田给了叶山自己的名贴，让他以叶山的身份，前去找张孝林，争取过他有的地盘，为大日本帝国扫清更多的障碍。朱子宇前去大世界歌舞探听。方天翼躲在暗处控制局势，他提醒陈局长，朱子宇可能已经叛变。陈局长手下发现暗镖，令他有所悟。朱子宇没有和野狼接上头，向坂田汇报了情况。坂田找来松本雅子，告诉她松本弥二因背叛日本帝国而死，向她透露是由美杀死了松本，并以松本的背叛为因要挟雅子，向自己就范。
第25集
方天翼找到顾婷，她正喝的一塌糊涂。方天翼没有劝阻，而是陪她喝了起来。方天翼让顾婷和洪哥同去句容。顾婷发疯的抗拒，要留下来和方天翼一同做事，方天翼终于答应了。最终洪哥也选择留下来和方天翼同进退。坂田接到上级的电话，神色凝重。坂田找来叶山，原来假币的事情被察觉，他安排叶山调查佳华公司的进货渠道和资金来源。由美去调查害死廖思成的人，但是被坂田阻止。坂田告诉由美，刺杀她的人是为了给哥哥报仇。叶山找到给佳华供货的张老板，从他那里拿到钱，确定了假币是源自于廖思成一行。他盯上冯老大亲自押送来的货物，发现运来的的确是假钞。坂田决定留下方天翼，通过朱子宇调查假钞泄露的原因。松本雅子前去伺候朱子宇，让朱子宇帮忙调查出野狼的真实身份。朱子宇提供的消息让雅子确定松本弥二是遭由美陷害。方天翼趁夜找到朱子宇。朱子宇估计自己已经没有逃路。
第26集
沈晗约方天翼见面。虽然方天翼将走，不适合去见沈晗，但是因为处座对自己有恩，方天翼还是决定前往。坂田找到山口，想确认陈连石的野狼身份。山口否定了雅子关于陈连石野狼身份的推测。但是他提出建议，先在狱在优待陈连石，自己再去确认野狼的真相。沈晗找到方天翼的原因居然是除掉野狼。方天翼记得陈连石临走前的提醒，建议不杀也不救为好。沈晗决定以黑狐失踪为借口，暂时汇报给处座。方天翼本想安排由美离开上海，但是由美拒绝了。且告诉方天翼，组织要求他和洪哥前往句容，顾婷前往军部，而山口会和自己见面，会协助自己的。方天翼和王富贵、王文渊等五人聚到一起吃饭。方天翼故意拿出钱，让几人各自安顿，几人都表示作为兄弟，不能接受这样的安排，要坚决跟着方天翼，加入新四军。山口找到由美，告诉她自己要确认陈连石身份的计划。新四军皖南军队成立。
第27集
又一批增援的日军赶来。埋伏起来的队伍将他们全部击毙，且收获物资。对新一团新阳码头一战的胜利，大家都积极庆祝。方天翼却表情凝重，他表示胜利很重要，但是接下来的局势更严峻，提醒大家不要放松。方天翼认为应该组织一队突击队，洪哥安排方天翼来组织。方天翼表示需要挑选战士，至于武器，从日本人手里获得的足矣。突击队成立，方天翼安排王富贵上午带领大家进行体能训练，下午由王文渊带领进行军事格斗训练，自己将在五天后前来验收。方天翼想乘胜追击，率领突击队攻打新阳军火库，且信心十足。经考虑，洪哥和李长城同意并策划了行动。意料之中的胜利，一队人获得许多重要武器。看到很多日军前来军火库支援，方天翼决定临时改变作战计划，端下指挥部。胜利全在掌握之中。看着胜利十分欣喜的王富贵建议给队伍起名叫黑狐，方天翼笑着同意了。
第28集
方天翼赶来，女兵提起顾婷，方天翼完全信任她，确定前去西塘镇援助。女兵告诉方天翼，伤员藏在村西头张大爷的夹缝墙内。考虑到西塘镇和西塘垄的情形，方天翼认为半个小时内应解决战斗。来到西塘镇，看到日本人正在把老百姓往打谷场赶，方天翼决定改变作战计划，先将老百姓救出。他将队员分散开，吸引两处的日本兵，导致他们之间的相互攻击。他一再向刘佳颖强调，一定要服从自己的安排。日本人抓来老百姓，让他们提供关于新四军的消息，并准备了粮食作为奖励。软硬兼施间，沉默的百姓，心里有着他们的盘算。看着一直沉默的百姓，日军命令他们按家庭分开站，甚至抓起一个孩子作为威胁。张大爷让日本人放了孩子，冲自己来。他欺骗日本人，新四军已经走远。日本人恼羞成怒，一刀砍向张大爷的腿。张大爷最终也没有就范，惨死在日本人的刀下。刘佳颖躲在暗处看到后，终于也沉不住气，找到了张大爷家，和陶排长都走出了躲藏的地方，准备帮忙。方天翼等三人躲在暗处，火气冲顶，却也不能贸然行动。
第29集
方天翼和王文渊到一家饭馆，方天翼让王文渊别担心武器的事，只需要探看一下形势，而自己则将前往南京找周墨浩，让他协助自己将武器运进城里。看到方天翼的到来，周墨浩表现的很热情，刚巧沈晗也在。沈晗告诉他自己找周墨浩的原因主要是因为处座对黑狐突击队的关心。方天翼没有多透露，只是向周墨浩直截了当的说明自己此行的目的。毫不避讳的，方天翼告诉他们自己是新四军的一员，已经成为共产党。沈晗询问方天翼是否可以将他的状况透露给处座，周墨浩经过短暂的考虑，也决定帮助方天翼。周墨浩最后对方天翼说，自己早就看出来他和自己不是一伙人。方天翼很感慨。方天翼计划用五分钟的时间消灭敌人。为了确保成功，他假装普通农民走上前去查看地形。无意间，碰到一个假扮成送鱼的背着盘林西尼的女人，他提醒她，以后要小心。方天翼和刘根彪在城门前假装醉酒闹事，其他人里应外和，行动开始的很顺利。之前方天翼碰到的女人也在暗中进行了帮助。方天翼看着她离开的背影，嘴角暗暗的扯起一个笑容。
第30集
得知洪哥和李政委所带的兵已经突围出去，方天翼命令队伍发射光所有重武器，轻装突围。在撤退过程中，方天翼发现日本人中路的一个空营，估计剩下的人不足一个小队，临时决定歼灭。这一行为让浅田误以为新四军试图向南突围，居然暗喜。估计后面的追兵20分钟会到达，方天翼命令队伍在10分钟内完成任务。日本人发现情况紧急，一再的命令队伍加速前进。这其中，强子为了队伍的成功，牺牲了自己。因为考虑日本人不会放过自己的队伍，决定改变计划，向东突围。浅田经过分析，认为方天翼向东逃的可能性最大。但是出于严密考虑，浅田分配不同的人带领队伍向东、向西、向南分别追击。而自己亲自率领向东的队伍。逃跑过程中，方天翼的队伍发现追兵已经跟上来了，临时决定改变方向像南。浅田猜出了方天翼的心思。方天翼发现队伍到达了上海的虹桥机场，而此时日本人对这里的防备非常松懈，决定攻击，同时命令王富贵带领十七名伤员到定山湖休养和隐蔽。杀光机场防守的日本人，几人分头行动，炸毁了机场。
第31集
山口得知大岛由美被捕，冲动的找到坂田，请求他遣送由美回国。坂田拒绝，甚至劝告他放弃由美。山口咬牙离开。最终方天翼没有等到由美，猜到她已经被捕。他让王文渊带着青帮戒指去见青帮老大，并一定要在六点前回来，而自己，将冒险见山口。关于坂田想得知的由美的上级具体是谁，山口严肃的表示由自己来问，不允许其他人伤害她。雅子私自前去审讯由美，她想羞辱由美，幸亏山口及时出现。山口发现跟踪自己的方天翼，约他咖啡馆聊，告诉他由美被关在76号特务机关看守所。山口表示自己不会救由美，也警告方天翼尽快离开上海，不要再被自己看到。离开咖啡馆的过程中，方天翼撞到之前和自己并肩作战过的女人被日本人追捕，冒险救她。山口为了由美，帮了他这一忙。方天翼前去青帮才知道冯老大过世，叶山成为堂主。为了进门，方天翼卸下所有装备。叶山正在怂恿众人伤害中国人，众人却意见统一的想要对付日本人。方天翼走出来，指出他身份不正，想要老二，老七作证。叶山却表示老二、老七已经叛变，而方天翼一定是伙同他们在为日本人做事，想要击毙方天翼。这时，躲在暗处的罗斌未见其人，先见其镖，救下方天翼。
第32集
参谋部急电，得知黑狐攻击了特务处带走由美的浅田很意外，认为自己判断错误。他怀疑方天翼把所有伤员潜入上海，躲在租界。由于方天翼的队伍失踪，浅田决定趁此机会剿灭东山土匪。原来伤员被王富贵带着躲进芦苇荡，已经五天，不但身上有伤，而且干粮不够，许二柱本想给伤员送粮，被忠义救国军截下。方天翼料想到日本的指挥官是个厉害的对手。而忠义救国军多是特训班的人，团长是一个叫康大生的人。碰巧这一天康大生娶亲，方天翼临时决定当晚动手，为康大生送一份“大礼”。拦下一个姓钱的先生，方天翼拿到请柬。一进到里面，方天翼就以绝手好技，击毙了在场的日本人。当他报出黑狐的名号，俞梅曾经的手下胡德荣认出了方天翼。他道出自己不得已投靠日本人的苦衷。大家纷纷表示愿意跟着打鬼子。
第33集
本来听说方天翼和忠义救国军有联系，帮里有兄弟愤怒不已。当得知方天翼将他们收编为自己所用，上官敬举表示佩服。大家共同打日本人的心，不容质疑。浅田绝对想不对，康大生已经叛变，山上的上官在方天翼的配合下也早有防备。按照计划，东山上的人和忠义救国军带着杀光鬼子的决心，夹攻日本军队，大获全胜。浅田为了更远的报仇，只能逃走。为了庆祝这场仗的胜利，大家聚在一起痛快的喝酒。几人认起了兄弟，上官表示以后新四军的事就是自己的事。胡德荣听到，有些惊讶。但是他随即就接受了这样的身份。这时，上官的妹妹出现，就是之前和方天翼几次遇见的女人。她记得曾经见过方天翼和日本人在一起，对方天翼有些敌意。许二柱气不过她对方天翼的污辱，但是被方天翼阻止了他的恶语。
第34集
方天翼提醒大家诈降是一步险棋，因此务必谨慎，不能出错，也不可让除了在座的外人知道这一消息。随后，上官安排老三留下不愿离开的人，让老四带其他的人加入新四军。王富贵为自己之前的鲁莽向上官赔不是。上官来找到小野，表示自己会答应他的所有条件。果然如方天翼所料，虽然上官降服，但是小野还是想要软禁敬琳。经过协商，上官被安排了去见敬琳。敬琳质疑他是不是真的要归降于日本人。上官无从解释，只能劝说。方天翼安排王文渊带人挖地道，给了他们12天的时间，而自己将带着王富贵等人骚扰日本人的外围。上官正在喝茶，小野前来，要求上官的队伍帮忙攻击新四军。上官拒绝，小野临走，以敬琳的终身幸福相胁。方天翼带着队伍不停骚扰日本人的外围，日本人却根本无力追踪到他们。小野命人暂时不要打扰上官。上官等到过了十二天，终于按小野的心愿，换上日本军装，表示愿意追随日本帝国，剿灭新四军，并发表一番见解，让小野完全信任他。准备好了和方天翼里应外和，上官又特意安排了一场酒宴，为了减轻方天翼的压力。
第35集
上官的各位兄弟都表示自愿加入新四军，杀尽鬼子，小野知道自己被骗，自己的人被灭，心里压抑着怒火，命令立即剿灭这些“土匪”。王富贵对上官为救自己而离开一事也压抑着怒火，誓要亲自割下小野的头，祭奠上官兄弟。方天翼没有丧失理智，他得知一个中队的鬼子正向上攻来，按照早有的盘算，分配下任务：放日本人的先头部队进山，再配合着阻断后续部队，志在必得拿下小野的队伍。随后，突击队员撤出山区。他安排王富贵和敬琳安葬好上官，但是二人也想参与到队伍，方天翼严厉的拒绝了。方天翼带人在路上埋伏，配合胡德荣的队伍，阻断日本先头部队的回程路线。按计划，小野顺利进山，发现上官敬举去世的消息。他得知山里已空无一人，命令部队下山，并烧光上官的地盘。
第36集
又一场战斗在紧张的气氛中开始了。新四军警惕性十足的按计划埋伏好。日本人果然将新四军作假的沙袋当成他们躲藏的地方进行了炮轰。这一次战斗，以王富贵的安排为主，与方天翼的能力无异，也是知己知彼，处处埋伏在后面。夜幕降临，上官敬琳和众人埋葬着死去的弟兄，仇恨与愤慨交加。戴笠得到沈晗的情报，方天翼被日本人围困，下令不惜一切代价救出方天翼。方天翼等人也沉重的等着结果，他们需要坚守到第二天夜里，才有突围的希望，而他们没有退路又没有援兵。大家都表示会振作精神，方天翼也提醒几个指挥人员要表现得沉着冷静，才不会影响战斗。第二天白天，方天翼的队伍紧张的应战。打到日军暂时撤退，弦依旧紧绷着，要等待日军晚上的再次攻击。队伍先阻击，再放日军进岛，退到岛中央，换上日军服突围。沈晗也准备好队伍，晚十时到达集结地点，救援方天翼。夜晚终于来了。
第37集
方天翼听到枪声，果然带着部队向沈晗的方向开始突围。通过望远镜，沈晗发现了方天翼，激动极了。见到沈晗，得知沈晗是得到处座的密令救出方天翼，而沈晗的部队又是冒着怎样危险的来救自己，方天翼除了感谢，也没有别的话能多说。很久不见的沈晗和李长城也很激动。了解了外围还有四个突击队，其中也包括洪哥带领的队伍，方天翼决定选择西岑村作为攻击目标，因为可以快速抵达，且其位于洪哥带领的在吴湾镇的队伍之间，相信洪哥听到枪声，会改变突围方向，争取保证所有人的安全。最后，李长城主动安排自己和王富贵率领的突击队负责断后。经过多次的共同战斗和方天翼合理的部署，新四军的所有队员都已经耳濡目染，大有长进。王富贵等人的进步自然更不必说。这一仗，虽然依旧避免不了伤亡，但是大家依旧借着地形，获取着最大限度的胜利。李长城也凭借一身日本军服和流利的日语，以一抵百的在日本兵中间周旋着，且从被击毙的日军身上不断获得着新的武器。王富贵在不远处，看到政委不够乐观的形势，尽全力的配合着，保护着。
第38集
王富贵和王文渊重建黑狐突击队。王文渊作为参谋长，先教大家战斗手势。方天翼告诉王富贵自己决定给突击队三天的时间，来准备一场实战，目标是端掉德清县城的德西据点。王文渊，随队掌握浅田的行踪。交待完任务，王富贵偷偷的约方天翼天黑以后去自己那里喝酒。原来王富贵是想撮合方天翼和上官敬琳。方天翼丝毫没有留下可以想象的空间，拒绝了。顾婷去上海执行任务，顺便来见方天翼。她也见到了上官敬琳。顾婷除了带来消息，新政委将于下个月抵达，也告诉了方天翼自己的任务。顾婷要假扮一个叫张莉的，因为被特务追杀受伤的，以经营茶点铺掩盖身份的同志。方天翼决定让王富贵和敬琳护送顾婷回上海。晚上，顾婷带了酒来看方天翼。正聊着，王文渊来汇报浅田的情况。方天翼决定第二天突击队回来，就去要了他的命。顾婷本想劝阻，但是方天翼铁了心，就算违反纪律。送顾婷的路上，方天翼交代王富贵及时回独立团，上官敬琳陪顾婷完成任务再回来。顾婷上路了。胡德荣来见方天翼，想随队伍一起去镇江。方天翼没有同意，让他守好独立团。胡德荣理解方天翼，认真接受了任务。临出发前，方天翼带着队伍又到前突击队员的墓前敬了一次。
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